Intro
미다스는 만지는 모든 것이 황금으로 변하는 것으로 널리 알려져 있는 그리스 신화에 나오는 임금입니다.
돌도 금으로 만드는 미다스처럼, 투자만 했다하면 몇 배의 수익을 거두는 투자의 귀재들을 미다스의 손이라고 하죠.
포브스는 매년 미다스 리스트(Midas List)를 발표합니다. 전 세계 Top VC 투자자 순위를 확인할 수 있죠.
2022년 올해의 1위는 Global Top VC 중 하나인 안데르센 호로위츠(Anderssen Horowitz)의 파트너, 크리스 딕슨 (Chris Dixon)이 차지했습니다.
그가 운용한 Crypto Fund I는 3.5억 달러 규모에서 작년 60억 달러가 되었고, Multiple 17.7배를 기록하였습니다.
그의 수상 소감은 이렇습니다.
“My job is not to predict the future. My job is to be smart enough to know who the smart people are who will.”
내 일은 미래를 예측하는 것이 아니다. 미래를 예측할 스마트한 사람들을 알아볼만큼 똑똑해지는 것이다.
그는 어떤 사람이고, 그는 어디에 투자했을까요?
크리스 딕슨(Chris Dixon)
크리스는 미국 국적의 1972년 생으로, 만 50세입니다.
<학력>
- 컬럼비아(Columbia) 대학에서 철학 전공으로 학/석사 학위 수여.
- 하버드(Harvard) 비즈니스 스쿨에서 MBA 학위를 수여.
* 철학과였지만 프로그래밍을 독학해서 졸업 즈음에는 꽤 실력 있는 프로그래머였다고 합니다... respect
<커리어>
- Bessemer Venture Partners(AUM 100억 달러 규모)에서 VC 커리어를 시작
- 2005년 웹 보안 스타트업인 SiteAdvisor의 코파운더로 참여하였고, 2006년 유명 컴퓨터 백신 업체인 맥아피(McAfee)에 인수됨.
- 2009년 Hunch라는 상품 추천 웹사이트 스타트업을 공동 설립하여 2011년 8,000만 달러에 이베이(e-Bay)에 매각
* 지금은 모든 이커머스 업체가 상품 추천 알고리즘을 갖고 있고 상품 추천 서비스가 보편화되어있지만 10여 년 전에 이러한 서비스를 개발했다는 점이 놀랍습니다. 괜히 미다스의 손이 아니네요..
- 2013년 ~ Andressen Horowitz(a16z)의 파트너로 Andressen Horowitz는 약 280억 달러 (한화 약 30조 원) 규모의 Global Top VC
<주요 투자>
- 코인베이스 (미국 1위 가상자산 거래소, 2021년 나스닥 상장)
- 유니스왑 (가상화폐 환전소)
- 대퍼랩스(NBA Top Shot NFT 개발사)
주요 포트폴리오
1. 코인베이스
- 코인베이스는 미국 최대의 암호화폐 거래소입니다. 우리나라에서의 업비트(두나무)와 같다고 보시면 될 것 같습니다.
- 코인베이스는 기업가치 110조 원 (약 1,000억 $)을 인정받으며 작년 4월 나스닥에 상장되었습니다.
- 코로나19 이후 가상자산의 가격과 거래량이 폭발적으로 증가하면서 거래 수수료 장사를 하는 코인베이스도 폭풍 성장을 하게 됩니다.
- 코인베이스의 상장은 암호화폐와 블록체인 업계에 큰 의미가 있는 사건인데, 블록체인 관련 스타트업 최초로 상장한 케이스이기 때문입니다.
코인베이스는 딕슨을 미다스 리스트 1위로 만든 1등 공신입니다.
딕슨은 2013년부터 코인베이스에 투자하기 시작하였고, 그의 회사 안드레센 호로위츠는 14번 라운드에 걸쳐 투자를 집행하면서 약 15%의 지분을 가지게 됩니다. 상장 당시 수익률은 약 60배에 달한다고 합니다.
* 2013년부터 암호화폐 거래소의 성장을 예견한 그의 인사이트가 정말 대단합니다..
2. 유니스왑
- 유니스왑은 TVL 약 74억 달러 규모의 DEX (탈중앙화된 암호화폐 거래소) 입니다.
- 코인베이스와 업비트 등은 암호화폐를 거래할 수 있는 중앙화된 거래소 (CEX)라면, 유니스왑은 이더리움 기반의 디파이 앱으로 탈중앙화된 거래를 가능하게 해줍니다.
유니스왑은 담당 VC 딕슨과 안데르센 호로위츠의 주도 하에 2020년 8월 1,100만 달러 규모의 시리즈 A 라운드 투자를 받았습니다. 위 사진을 보시면 투자 이후 '21년부터 폭발적으로 TVL이 성장하는 걸 확인할 수 있습니다. 유니스왑 지분으로도 상당한 수익을 올렸을 것으로 추정됩니다.
3. 대퍼 랩스(Dapper Labs)
- 대퍼 랩스는 ERC-721 기반 최초의 NFT인 '크립토키티'를 개발한 회사이며, 이후 NBA Top Shot NFT로 다시 대박을 터뜨립니다.
- NBA Top Shot은 스포츠 NFT 시장에서 가장 주목받는 NFT입니다. NBA 선수들의 덩크슛 등 경기 활약상을 담은 카드를 NFT 형태로 판매하는데, 소비자들은 카드팩을 뽑거나 마켓플레이스 구매를 통해 카드를 구매할 수 있습니다.
- 누적 거래대금은 약 9,000만 달러이고, 르브론 제임스 같이 NBA에서 인기가 많은 선수, 높은 등급의 카드 등은 높은 가격에 거래되고 있습니다.
크리스 딕슨은 위 주요 투자 사례와 같이 주로 크립토, 블록체인 관련 기업들에 투자를 하고 있습니다.
그는 이렇게 말합니다.
I would say I’m motivated because I think [Web3] is a really important movement, and I want to have impact on it. I deeply believe in it.
그는 웹3.0이 정말 중요한 움직임이고, 그것을 아주 지지한다고 합니다.
최근 VC 업계에서는 블록체인 산업이 굉장히 핫합니다. 많은 자본이 블록체인과 웹 3.0 관련 산업으로 들어오고 있습니다. 자본이 투입되는만큼 혁신적인 새로운 서비스들이 등장될지 기대됩니다.
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